中商情报网讯：减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。随着工业化和城镇化进程的加速，各行业对减速器的需求量大幅增加，推动了减速器行业的发展。
一、产业链
中国减速器产业链上游为原材料，包括金属材料、轴系部分、减速器附件及箱体；中游可分为通用减速器、精密减速器、专用减速器；下游为不同应用领域，包括工业机器人、精密机床、工程机械、冶金设备、混凝土设备、矿山机械、纺织设备、环保设备等。
图片来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.钢材
（1）产量
当前，随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
钢材重点企业众多，这些企业在国内外市场上都具有显著的影响力和竞争力。这些钢材重点企业不仅在国内市场上占据重要地位，还在国际市场上展现出强大的竞争力。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
2.铝合金
（1）产量
铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨，近五年年均复合增长率达11.55%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
铝合金重点企业在推动中国铝合金行业发展中发挥着重要作用，它们通过技术创新、产业升级和绿色发展等举措，不断提升企业的核心竞争力和市场影响力。铝合金相关上市企业主要分布在江苏省，目前共有11家。
资料来源：中商产业研究院整理
3.铜材
（1）产量
近年来，中国铜材产量呈现出波动上升的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铜材行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国铜材产量达2217万吨，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铜材产量将达2330万吨。
数据来源：中商产业研究院数据库
（2）重点企业分析
目前，中国铜材相关上市企业中，浙江省分布最多，共13家。广东省和江苏省分别有8家和6家，排名第二第三。
资料来源：中商产业研究院整理
4.轴承
（1）产量
轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。
数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（NMB）、不二越（NACHI）八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。
数据来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元，同比增长5.01%，2023年约为1387亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国减速器市场规模将增长至1447亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.产量
随着我国经济的飞速发展，对减速机的需求不断扩大，近年来我国减速机生产企业产能不断增加，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年约为1380万台，同比增长14.71%，2023年产量约为1470万台。中商产业研究院分析师预测，2024年将进一步增长至1566万台。
数据来源：中商产业研究院整理
3.谐波减速器
谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国谐波减速器产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，2023年增至24.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达29.4亿元，2025年市场规模有望超过33亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.行星减速器
在行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国行星减速机市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年，全球行星减速器销量为540.15万台，销售金额为12.03亿美元，2023年销售额约为12.55亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球行星减速器销售额将增至13.67亿美元。
数据来源：QYResearch、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
目前，中国减速器行业相关上市企业数量众多，其中浙江省共有23家，排名第一。江苏省和广东省分别有18家和11家，排名第二第三。
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.工业机器人
在市场需求的加持下，我国工业机器人产业不断发展壮大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国工业机器人市场销量31.6万台，同比增长4.29%，预计2024年市场销量有望突破32万台，市场整体延续微增态势。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
2.工程机械
随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。
数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理
3.环保设备
“绿色低碳转型”背景下，中国环保产业进入快车道，环保设备市场规模正逐步扩大。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国环保设备市场调研及前景预测报告》，2022年中国环保装备制造业产值同比增长2%，达到9600亿元，2023年环保装备制造业总产值超过9700亿元。中商产业研究院分析师预测，到2025年，中国环保装备制造业产值将提高至1.3万亿元。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的 《中国减速器行业市场前景及投资机会研究报告》 ，同时中商产业研究院还提供 产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划 等咨询服务。
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