中商情报网讯：我国已经成为产品品类齐全和制造能力较强的国家，初步拥有在全球工程机械产业中的优势地位。随着行业高端化、智能化、绿色化转型步伐继续加快，存量政策和增量政策逐步叠加发力，我国工程机械行业将保持高质量发展态势。
一、工程机械行业概况
工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会分类统计，工程机械包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、工程机械行业发展政策
近年来，我国颁布了《关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等一系列产业政策，为工程机械行业发展提供了有力支持。具体政策如下：
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三、工程机械行业发展现状
1.工程机械行业营业收入
近年来，我国工程机械行业持续复苏。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%。2023年随着经济总体回升向好，工程机械行业营业收入增至8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工程机械营收将达到8766亿元，2025年达到9100亿元。
数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理
2.工程机械产品销售结构
从产品销售结构来看，2023年，我国工程机械产品总销量60.12万台，以升降工作平台、挖掘机和装载机为主，2023年三大品类销量占比分别为34%、33%和17%，合计占比84%。其中，挖掘机销售额占比约1/3，与全球整体情况一致。据统计，2023年全球工程机械制造商50强总销售额2238.06亿美元，其中挖掘机业务排名前20的企业，挖掘机板块总销售额为650.47亿美元，占全球工程机械制造商50强总销售额的29.06%，接近三分之一。
数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理
3.工程机械主要产品销量
（1）升降工作平台
中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国施工升降机行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年中国各类升降工作平台销量是20.65万台，同比2022年增长5.3%。2024年11月，当月销售各类升降工作平台1.09万台，同比增长0.31%，1-11月升降工作平台累计销量16.66万台。
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（2）挖掘机
中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国挖掘机行业深度研究报告》显示，2023年全国共销售挖掘机19.50万台，同比下降25.4%，2024年1-11月，全国共销售挖掘机18.18万台，同比增长1.93%。
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（3）装载机
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国装载机产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年全国共销售各类装载机10.39万台，同比下降15.8%，2024年1—11月，全国共销售各类装载机9.88万台，同比增长4.56%，其中国内销量4.98万台，同比下降2.21%，出口4.90台，同比增长12.5%。
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4.工程机械行业出口情况
从出口整体情况来看，受国内工程机械行业不景气影响，2023年工程机械产品普遍出现销量下滑。从出口的产品结构来看，2023年，我国工程机械产品总出口量为25.86万台，以挖掘机、升降工作平台和装载机为主，2023年三大品类出口量占比分别为41%、30%和18%，合计占比88.56%。
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5.工程机械企业榜单
由《中国工程机械》杂志、全球工程机械制造商50强峰会联合制作的“2024全球工程机械制造商50强排行榜”正式发布，该榜单中入榜的中国制造商分别是：徐工集团、三一重工、中联重科、柳工机械、临工重机等。
资料来源：中商产业研究院整理
四、工程机械行业重点企业
1.徐工集团
徐工集团工程机械股份有限公司成立于1993年，是目前中国工程机械领域最具竞争力和影响力的上市公司之一。公司提供工程机械类优质产品和服务组合并为客户提供全面的系统化解决方案，产品包括工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械以及其它工程机械，其中汽车起重机、随车起重机、压路机、沥青混凝土摊铺机、平地机、冷铣刨机、举高喷射消防车等多项核心产品以及工程机械液压件等多项零部件产品国内市场占有率第一。
2024年前三季度，徐工机械营业收入为687.26亿元，同比下降4.11%，归母净利润为53.09亿元，同比增长9.71%。
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分产品来看，2023年徐工机械主营业务中，土方机械收入225.60亿元，占营业收入的24.30%；起重机械收入211.87亿元，占营业收入的22.82%；混凝土机械收入104.25亿元，占营业收入的11.23%。
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2.三一重工
三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年，是全球装备制造业领先企业之一。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、建筑装配式预制结构构件，其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位。
2024年前三季度，三一重工实现营业总收入583.61亿元，同比增长3.92%，实现归母净利润48.68亿元，同比增长19.66%。
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分产品来看，2023年三一重工主营业务中，挖掘机械收入276.4亿元，占比37.74%；混凝土机械收入153.1亿元，占比20.92%；起重机械组人130.0亿元，占比17.75%。
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3.中联重科
中联重科股份有限公司创立于1992年，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，主导产品涵盖11大类别、70个产品系列、近600个品种，主要产品是混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车、耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等。
2024年前三季度，中联重科实现营业收入343.86亿元，同比增长35.42%，实现归属于母公司股东的净利润31.39亿元，同比增长9.95%。
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分产品来看，2023年公司主营业务中，起重机械收入192.91亿元，占营业收入的40.98%；混凝土机械收入85.98亿元，占营业收入的18.27%；土方机械收入66.48亿元，占营业收入的14.12%。
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4.柳工机械
广西柳工机械股份有限公司主要专注于工程机2030械、建筑机械、农业机械、工程车辆等产品及零部件的研发、制造、销售和服务，在产品2030多元化、品类齐全、全面解决方案方面处于行业前列。自1958年成立以来，公司以轮式2030装载机产业起家，经历了工程机械业务的初创阶段、稳步发展阶段、产品多元化阶段、国2030际化阶段，已发展成为全球领先的装备与技术解决方案提供商。
2024年前三季度，柳工营业总收入228.56亿元，同比上升8.25%，归母净利润13.21亿元，同比上升59.82%。
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分产品来看，2023年柳工主营业务中，土石方机械收入159.1亿元，占营业收入的57.80%；预应力产品收入22.43亿元，占营业收入的8.15%。
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五、工程机械行业发展趋势
1.市场集中度进一步提升，国产替代持续加速
近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在科研强度、技术积累、人才聚合、客户资源、海外开拓、渠道建设、产业协同、管理经验、品牌影响、规模效应等方面的优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械行业整体发展水平的全方位提升，国产替代趋势将持续加深。
2.行业周期波动性趋于平滑
随着海外市场的持续开拓、高增速新兴产业的不断孵化、环保政策趋严、机械替代人工趋势加深等利好驱动，行业周期性波动得到平滑。比如在新兴产业方面，高空作业平台在包括我国在内的广大发展中国家的人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家，发展空间十分广阔，将以其高成长性为工程机械可持续稳健发展增添新动能。
3.向数字化、智能化、绿色化加速转型
智能互联时代，以5G、大数据、云计算、工业互联网、生成式人工智能为代表的新技术得到广泛应用，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。同时，中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、环保要求日益严格，以及客户对产品价值诉求的提升等因素，都要求行业加快往自动化、数字化与智能化方向转型升级。此外，国家“双碳”战略的实施也为行业打开了绿色化发展新局面，带来时代性新机遇。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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