2023年11月5日，环球新材国际（6616.HK）发布公告，公司拟发行最高达8千万美元可换股债券。11月8日，董事会欣然宣布，第一批初始债券的所有先决条件已获达成，而本金额为4000万美元的第一批初始债券的发行已根据购买协议的条款及条件于2023年11月8日完成。可换股债券可在条件所载的情况下按初始换股价（受调整事件规限）兑换为换股股份。假设发行及完成本金总额最高达8000万美元的可换股债券，扣除估计开支后，估计发行可换股债券所得款项净额约为7880万美元。所得款项净额将用于集团的一般营运资金需求。
数据源自环球新材国际公告
可换股债券成功首发，发挥4大积极优势
优势一：环球新材国际第一批初始可换股债券的成功发行，不仅标志着公司在国际资本市场方面进一步深入，也充分展现了公司强大的吸引力和全球投资者对其未来潜力的信心。另一方面，也反映了公司在「内源式发展与外延式扩张相结合」的长期战略规划方面的持续稳步推进，以适应不断变化的全球化市场需求和机会。此次可换股债券的成功发行，将有效增加公司的资本底线，为后续发展提供资金支持，未来也有望随着更多国际资本的加入获得更加充沛的现金池用于公司的发展，如扩大业务、研发新产品、并购其他企业或改善资本结构。优势二：与普通债务不同，环球新材国际此次发行的可转股债券允许债券持有人在一定条件下将债务转换为公司股票，而这也极大地降低了公司对于未来的债务负担，因为在某些情况下，公司可以通过发行股票来偿还债务，而不是支付现金，不仅有助于减轻公司的现金流压力，尤其在经济不稳定或市场变化较大时，这一灵活性非常具有价值。
优势三：环球新材国际发行的可转股债券不仅吸引了那些希望获得潜在股本增值的投资者，也增加了公司的融资渠道。自环球新材国际上市以来，就一直被资本市场看好，尤其是公司被纳入互联互通标的后，境内投资机构直接通过二级市场增持公司股份近1.88亿股，占超公司总股本15%；而此次公司可转债的认购人为优质的国际资本，对环球新材国际的未来发展充满信心，未来一定时间内在公司的批准下，该债券持有人势必会将债券兑换为股份，有助于增加公司优质股东的数量，扩大股东基础，提高市场流动性，以及为公司股价提供支持。就公司当前已完成发行的第一批初始债券为例，假设第一批初始债券按初始换股价7.6港元获全数兑换，认购人将持有公司约4.08千万股，约占公司已发行股份的3.19%；而当第二批初始债券完成发行后，认购人持有公司股份将进一步上升至已发行股份总数的6.58%。类似可转股债券等多元化的融资渠道不仅有助于帮助公司分散风险，降低融资成本，也使公司能够更好地适应不同市场条件下的资本需求。
优势四：环球新材国际发行可转股债券，是其全球化战略发展过程中的重要一步。对于环球新材国际这种细分行业龙头企业，通过发行可转股债券等多元化的国际资本融资手段，不仅可以用于支持其战略发展，包括国际扩张、并购战略、新产品研发等，而且这些资金在帮助公司实现其长期目标，并在全球市场上保持竞争力具有重要意义。
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