阿里的“微软化”进度条，正在加载中？

文 | 佘宗明

在《海边的卡夫卡》里，村上春树写道：

暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一点是确定的：当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。

这几年，阿里就处在了暴风雨的眼壁上。

被困在暴风雨中的阿里，试图用惊天一跃穿过暴风雨。

助跑力是“变”。

阿里一变再变。

有没有穿过暴风雨，现在下结论为时尚早。

但毫无疑问，阿里不再是原来那个阿里了。

细看过去，阿里正在“微软化”。

微软很硬气，它的硬气在于两点：云计算，AI。

阿里掏出了阿里云，把公有云价格打了下来；秀出了通义千问，还把国内头部AI创业公司投了个遍。

微软也曾软过，重振的先行动作是“砍砍砍”。

阿里说：收缩战线，我也会。于是就有了一系列断舍离。

按照当下流行的TMT文章标题路数，这叫“抄微软作业”“摸着微软过河”。

现实就摆在那：今天的阿里，比昨天的阿里更“微软”。

01

如果互联网领域有所谓的年度最能“折腾”奖，那近几年的得主大概是：阿里，阿里，阿里……

特别是过去1年，阿里几乎是热搜常客：

去年4月，阿里启动了公司有史以来最大组织变革——组织架构变成“1+6+N”。

1个月后，阿里发布了3个IPO预告：阿里云分拆，菜鸟、盒马启动IPO计划。

2个月后，阿里宣布换帅，蔡崇信与吴泳铭分别接替张勇的阿里董事会主席、CEO职务。

5个月后，张勇正式交棒，连阿里云董事长和CEO职务也一并卸去，彻底离开阿里。

7个月后，阿里决定不再推进阿里云完全分拆，盒马IPO计划暂缓。

8个月后，戴珊卸任淘天集团一号位，吴泳铭身兼三职，兼任阿里、淘天和阿里云CEO。

到了今年3月，阿里变化再起：

3月1日，阿里官宣，俞永福卸任阿里本地生活集团董事长。

3月18日，阿里又官宣，盒马创始人侯毅卸任盒马CEO，并将退休。

同日，阿里零售通平台正式关停，业务跟1688网站合并。

批发“重磅”，量产“突发”，变化之频，连川剧变脸大师都看懵了。

众人说阿里太善变，阿里叹众人看不穿：我可以不变，可你能把时间进度条焊死在2021年10月吗？

嗯，转眼间，2021年10月，已是2年半前了。

在今天，很多人都难以想象，2年半前，阿里市值一度突破8600亿美元，跻身全球企业Top10，碾压特斯拉、台积电，英伟达连它的车尾灯都看不到。

在2年半前，很多人也难以想象，仅2年后，昔日拿着望远镜都找不到对手的阿里，竟然会被“市值被拼多多赶超”的消息击中眉心。

《岁月神偷》里唱道：时间是让人猝不及防的东西，晴时有风阴有时雨，争不过朝夕又念着往昔，偷走了青丝却留住一个你。

现在人们骤然发现，岁月神偷还有个名字叫“四十大盗”。

时间的一粒灰，落到一众中概股企业头上，是一座山。

阿里正想在大山贴上封印前钻出来，可时代说：别急，我来给你表演个沙尘暴。

02

时代变了，阿里不能不变。

阿里的变革虽多，但主线其实很清晰。

收缩与聚焦，是其双轨。

非核心业务，退退退退退。

核心业务，聚焦聚焦再聚焦。

那，怎么区分核心与非核心？

杰克马拿出了一副AI时代定制的标尺。

微软复兴的“总设计师”纳德拉看了，os是：这集，我熟。

在玩“Make Microsoft Great Again”的闯关游戏时，微软叠加的也是这层Buff。

阿里当然不是要在阿里复制一个微软，“企情”不一样，不能照搬模式。

可对此刻的阿里来说，如果说有哪家全球科技巨头最值得对标，那毫无疑问是微软。

原因很简单：

阿里前几年遭遇的，像是微软十多年前遭遇的；

微软现在得到的，正是阿里希望将来得到的。

想象这样的场景——

几年前，阿里感慨了一声：我连做大哥好多年，我只想好好102年一回。

微软微微一笑：你红，红得过黎明？你牛，牛得过微软？

然后甩出一份高光时刻成绩单：早在世纪之交，微软市值就已突破6000亿美元，成为全球市值最高企业。

那时的微软，靠Windows系统跟Office软件通吃，打着灯笼都找不到对手。

这几年，阿里有些失落：才两年时间过去，股价较巅峰时打了个折上折。

微软过来安慰道：你看我，之前不也是从顶楼跌下了B1层吗？顺带着哼着：命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你做人没趣味，别流泪心酸更不应舍弃……

彼时的微软，已是很多人眼中的又一个诺基亚。

而现在，早前那个制霸江湖的微软，又回来了：全球市值第一大公司的王座，它又坐上了。

从PC互联网时代的绝对王者，到移动互联网时代的过气巨头，再到AI时代的执牛耳者，微软就是牛逼Plus。

阿里看了微软的“复兴启示录”，来了一句：文一西路王也拜见老天师。

03

微软成立以来，历经了三任掌门人：前世界首富比尔·盖茨，现NBA快船队老板鲍尔默，印裔CEO纳德拉。

与之对应的微软兴衰轨迹分别是：兴，衰，复兴。

被视作21世纪20年代最被低估的CEO的纳德拉，硬是在二代目鲍尔默成功将微软从王者干成青铜的情况下，带着微软重新登顶。

问题来了：纳德拉到底做了些什么，让微软从明日黄花变成AI时代王者？

只见微软甩出了一本秘笈，扉页写着八个字：因时而变，以变应变。

这么说吧：十年前，微软还只是个软件大厂，现在则是计算引擎巨头；十年前，微软的两大业务支撑点是Windows和Office，现在微软的两张名片是云计算和AI。

接过了半个烂摊子的纳德拉，在上任后对微软进行了“系统重置”。标志性动作是：推行“云为先”战略，发力AI。

大手笔投入研发跟硬磕市场之下，微软云计算业务快速成长夺过了Windows的战略地位，时至今日，微软已成仅次于亚马逊的全球第二大云厂商。

加码AI自主研发，投资OpenAI上百亿，则是微软发力AI的注脚。结果就是：谷歌垂涎已久的生成式AI头啖汤，被死敌微软抢先一步喝到了。

再看阿里，棋盘中的落子同样是围绕着两点来：云计算；AI。

今年以来，阿里传出很多了消息，包括：

1，2024年度战略发布会上，阿里云宣布全线云产品售价下调，平均降价幅度超过20%。

2，今年2月，阿里在推出多款大模型产品的基础上，将Qwen1.5版本开源。

3，阿里领投大热AI创业公司月之暗面，它还投了智谱、百川、零一万物、MiniMax。

4，阿里推出AI电商产品“绘蛙”，可为商家达人提供AIGC营销助力。

云服务降价，就是以价格撬动规模飞轮——早就跻身全球第四大云服务商的阿里，在扩大市占率上拿出了背水一战的架势。

推自己的AI大模型，致力于打造AI基础服务体系，还将国内估值超10亿美金的5家头部大模型创业公司全都投了一遍，成为目前国内AI投资最活跃的巨头，阿里所做的也是微软之前所做的。

▲跟微软一样，阿里很舍得给头部AI创业公司投钱。图片来源：智东西。

去年9月12日履新阿里CEO的吴泳铭，曾在阿里全员公开信表示，称会根据用户为先、AI驱动这两大战略重心，重塑业务战略优先级，在此基础上，阿里将对三类业务加大战略性投入：一是技术驱动的互联网平台业务，二是AI驱动的科技业务，三是全球化的商业网络。同为技术男与务实派的纳德拉，或许对此心有戚戚。

微软正用AI重塑所有业务，它将GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶、Windows 11和Edge，引领了生成式AI的商业落地节奏。

阿里也将通义千问接入所有产品，无论是马云说的AI电商，还是率先接入的钉钉开放智能化底座AI PaaS，都彰显了用AI再造新阿里的决心。

微软投资大模型创业公司OpenAI和Mistral AI，部分是算力支付，微软Azure由此实现了大模型公司算力集群需求与自身云服务的绑定。

阿里投资国内头部大模型创业公司，也是提供算力支持，想要实现AI投资与云服务拓增量的双丰收。

04

达则扩张规模，穷则收缩战线。

微软在鲍尔默时期没少拓展业务线：又是收购诺基亚，又是推出Windows Phone，又是做自动驾驶硬件。

有一阵子，苹果做啥它做啥：苹果推iPod，它推Zune；苹果推iPad，它推Sruface平板；苹果推iOS设备，它推Windows Phone……主打一个“苹果有的，我也要有”。

结果就是：大饼摊得越来越大的同时变得越来越薄，很多都是烧钱烧出个大窟窿，拉低了整体业绩表现。

微软起初家大业大，经得起造，可造久了后，也得止损了。

到了纳德拉时期，他上来就是一通砍：手机业务，不要；诺基亚Lumia设备，割舍——即便这些投了大笔钱进去。

最有魄力的是，纳德拉还果断地推进“去Windows化”——要知道，微软在很多年里都是所有业务围绕Windows转，可纳德拉却将Windows的优先序不断降低，2018年干脆把微软之前最核心的Windows部门给拆了。

壮士断腕说起来简单，可那毕竟是腕。割肉，谁能不痛？

阿里重塑业务战略优先级，自然也对应着“舍”。

锚定云计算+AI，打造云电商、AI电商，成了阿里的主要调整方向。

吴泳铭说，1688、闲鱼、钉钉、夸克是阿里的四大战略级创新业务。

这四个业务的指向再明显不过：

1688、闲鱼，都有电商基因和下沉属性，适合现在。

钉钉，To B业务+AI，负责生成式AI落地。

夸克，抓住年轻人，也是面向未来型业务。

有取必有舍。命运的十字路口上，由不得“既要又要”。

今年2月，蔡崇信在阿里财报会议上说，阿里的资产负债表上仍有些传统的实体零售业务，阿里退出也很合理。

2024财年至今的九个月内退出17亿美元的非核心资产，包括减持了价值3.14亿美元的小鹏汽车股票，是退。

之前将盒马从独立板块调整至事业群子业务板块，也是退。

这阵子，盒马换帅的消息扰攘一时，传得很广的还有盒马大润发卖身传言。

在这事上，我不认为，是新零售不行了——新零售的精髓是“超市+餐饮”的新鲜玩法+“线上+线下”的场景打通+全链路数据化，而非KA（大客户主导）模式下的高质高价。阿里不是容不下新零售玩法，毕竟国内大型商超都学会了这套，而是容不下新零售的代名词成消费升级。

准确来说，不是阿里容不下，是现实容不下，不然马云也不会喊出要“回归淘宝”了。

但不管怎么说，阿里对非核心业务圈的包袱型业务做调整，是必然。

05

阿里的取与舍，也是微软曾经的进与退。

事实证明，微软是以退促进：微软跟英伟达、OpenAI已成AI时代的头号赢家，在AI加持下云服务上升势头也挺猛。

阿里能否捡起微软的“重生之我给OpenAI当老爹”剧本，还不好说。

要知道，微软面临的外部环境并不复杂，相形之下，过去几年，阿里是某些气候变化的直接受冲击对象。

外部的大陆架冲撞带来的融资环境变化，内部的很多动作的链式反应，都使得阿里无法完全脱下系在腿上的缰绳。

对微软而言，它发展云计算和AI，最重要的是做好技术+商业化通路。

但对国内许多企业来说，最重要的可能还不是技术和商业化……懂的都懂。

阿里要靠自我重塑带动市值回血和上涨，还会受制于“股价已脱离业绩基本面”背后的复杂现实。

但不管怎么说，聚焦云计算、AI，着力打造AI电商，撑起了阿里更大的未来想象空间。

本质上，将重心放在云计算和AI上，是押注未来的豪赌。

微软赌赢了，英伟达也赌赢了。

苹果也想赢，所以果断放弃了新能源电动汽车业务。

而在眼下，阿里的“微软化”进度条就在加载中。

“历史转折中的阿里”，想在云计算跟AI助推下向上一跃，穿过暴风雨。

往前一看，微软也曾走过这条路，走出来后，轻舟已过万重山，微软不微也不软。