外贸信托：积极发掘存量优质资产，以金融力量服务集团主责主业

近期，由中化国际（控股）股份有限公司（下称“中化国际”）作为原始权益人，以坐落于上海浦东新区世博商务区的中化国际广场作为底层资产的“华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划”（下称“资产支持计划”）成功发行。资产支持计划采取优先级/权益级分档结构设计，其中优先级票面利率2.65%，成为全市场有史以来票面利率最低的不动产证券化产品。中国中化成员企业中国对外经济贸易信托有限公司（下称“外贸信托”）作为该资产支持证券基石投资人和交易协调人，助力兄弟公司中化国际进一步优化资本结构、发掘存量资产价值。

产融协同，积极发掘存量优质资产

作为该资产支持计划底层资产的中化国际广场地理位置优越，周边央企集聚，交通便捷，配套齐全，商务氛围浓厚，已规划为联动顶级国际交流功能的地区商业中心。中化国际广场服务于中国中化旗下多家在沪成员单位，自投入使用至今，已实现成熟稳定经营。

近年来，中央不断出台政策，鼓励国有企业把盘活存量资产作为国有资产保值增值、优化资本结构的重要手段，兼顾发展需要和市场状况开展股权或债务融资，灵活运用发行股债结合产品、探索不动产投资信托基金（REITs）等多种手段，优化融资安排，改善资本结构，提升直接融资比重。本次外贸信托与中化国际合作落地资产支持计划，体现了公司积极响应国家号召，以高质量金融赋能实体经济高质量发展，同时深入挖掘产融协同价值，进一步服务中国中化主责主业。

及时响应，以金融力量服务集团主责主业

资产支持计划的原始权益人中化国际是中国中化旗下的创新型化工新材料领先企业，持续聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业，以产业链思维和一体化产业布局进行战略转型，打造技术领先、具有核心竞争力的新材料产业集群，致力于成为世界级的材料科学平台。

外贸信托作为中国中化旗下产融服务平台，始终将扎根实体经济、围绕集团主责主业提供金融服务作为核心要务，紧跟政策导向，与交易商协会、沪深交易所保持密切沟通，掌握各类资产证券化、不动产、权益融资创新工具动态。

为响应中国中化聚焦生产经营关键指标，深入挖掘协同价值，夯实提质增效目标与举措，提升核心竞争力的要求，在得知中化国际有意发行资产支持计划后，外贸信托立即响应，组织内外部资源对中化国际广场开展了深入的走访和调研。历时数月，外贸信托与兄弟公司及主承销商不断商讨、优化发行方案。为等待最佳发行窗口，公司明确提出了作为权益级基石投资人的意向，坚定为资产支持计划成功发行保驾护航，为分销定价提供助力。

本次资产支持计划成功发行，为中化国际实现盘活存量资产、优化资本结构、充分发挥税务资产价值，进一步提升中化国际资本市场形象。这是外贸信托继参与 “华夏金茂商业REIT”战略配售后，在服务集团主责主业、助力盘活存量资产、拓展不动产投资业务模式上的又一次成功尝试。未来，外贸信托将进一步服务集团主责主业，为兄弟公司提供产融服务与各项金融助力，以高质量产融服务助力实体经济高质量发展。