上周，AI 语言学习产品 Speak 又融资了，完成了 2000 万美金 B-3 轮融资，由 Buckley Ventures 领投，之前领投了 2700 万美金轮次的 OpenAI Startup Fund 这次也跟投了。完成本轮融资之后，Speak 的总融资额达到 8400 万美金，光 2023 年就融了两轮，现在估值达到 5 亿美金，相比去年估值翻倍。
全球收入排名前4位的语言学习产品，注：仅包含应用商店的收入，没有核算 web 端收入｜图片来源：点点数据
在产品成绩方面，Speak 近 30 天全球双端收入为 94.7 万美金，排名全球同类产品的第三位，与排名第四的 Lingokids 差距仅为 2 万美金，与今年一月份相比，领先幅度有所缩小，但仍保住了第三名的位置。
在去年的选题《卷起来了，网易和谷歌都想抢 Duolingo 的生意》中，我们对 Speak 的产品设计与功能进行了解析，探究了它如何通过 AI+课程打出差异化。在 Speak 经历了一段市场的探索之后，数据则给到了 AI 语言学习产品关于市场布局上的一些反馈。
Speak 2020 年至今的全球收入数据（按地区）｜图片来源：点点数据
作为一家美国公司，Speak 从 2017 年上线开始，就选择深耕韩国市场，在 2023 年之前，韩国市场的收入占比均超过 90%。
根据与 Speak 创始团队的对话来看，他们是经过实地调查，才选择了韩国市场，并在本地建立了团队，进行本土化运营。在分享中，有一个数据给了笔者不小的震撼，曾经有一段时间韩国的英语学习行业产值达到了国家 GDP 的 1%，可见韩国人对英语学习的热情。
而在 2022 年底拿到 2700 万美金 B1 轮融资之后，Speak 开始进入了日本市场，经过一年的发展，去年 12 月 Speak 在日本市场的月流水为 21 万美金。
Speak 在日本市场近一年双端月流水，注：Speak 最近推出了西班牙语课程，也进入了美国市场，我们会持续关注，适时推出选题｜图片来源：点点数据
而到了今年年初，Speak 在日本的收入开始快速增长，到了今年 3 月已经达到了 42 万美金，而且在 4 月和 5 月，Speak 的收入都没有出现下滑，收入的延续性也不错。目前，日本市场收入在 Speak 全球营收的占比已经达到了 35% 左右。
Speak 靠扎根韩国，缓慢推进日本市场的策略，在这一年里做到了全球语言学习产品 Top3 收入的水平，也实现了 5 亿美金的公司估值。
为此，我们也将日韩的语言学习市场列为了研究对象。
日韩市场共性观察：AI 含量均不低，本土产品表现亮眼
从上榜产品和数据，我们能看到日韩市场的几个共性特点：
（1）语言学习意愿强。分别有 8 款和 6 款语言学习产品，登上日本和韩国的教育畅销榜 Top10，相比其他类型的教育类产品，日本、韩国用户对语言学习产品的付费意愿非常高。
（2）语言类学习产品“吃”时间。从上线时间来看，所有应用均在 2019 年或之前上线，上线时间最短的产品是韩国市场 e-Pop，但也有 5 年了。
（3）中美占据席位，但本土开发者也很强势。有四款产品同时进入了日韩 Top10 榜单中，分别是总部位于美国的 Duolingo、Speak 和 Praktika 以及来自国内的出海产品 HelloTalk。Speak 和 Praktika 则是两款主打 AI 的语言学习产品。
而 HelloTalk 是真人语言学习社区，除了练外语之外，也可以满足用户跨文化交流的需求，根据我们的观察，日本用户对社交化语言学习的关注度也非常高，近期我们会发布“边社交，边学习”选题，其中，我们会详细讨论以 HelloTalk 为代表的社交语言学习产品，这篇就不再展开讨论了。
本土方面，来自韩日本土开发者的 e-Pop 和 SpeakBUDDY，分别排在各自市场畅销榜的第 1 和第 2 位，成绩相当亮眼，而上榜的几款本土产品都专注本土化，基本只支持以日语和韩语为母语的学习者。
除了这些趋势性观察，我们也从这些上榜产品的设计与功能入手，分别探究日韩市场到底在为什么使用这些语言学习产品。由于篇幅过长，我们会在明天为日本市场单独发布一篇文章，下面是韩国市场的情况。
韩国：借鉴 Duolingo，超越 Duolingo？
根据 2023 Duolingo 语言报告，韩国市场用户学习的主要目标语言是英语
在韩国的榜单中，最令人瞩目的是，Duolingo 不再是第一名了，它的收入已经远远落后于 e-Pop 和 Speak。不过，用户方面，Duolingo 保持了它超高的用户粘性，MAU 仍是第一，DAU 的领先优势则更为明显，但韩国用户的付费点在变化了。
Duolingo 在日本和韩国市场的ARPDAU 数据｜图片来源：点点数据
从数据上看，Duolingo 在韩国的 ARPU 数据远远低于日本，有用户但付费弱，这可能也体现了 Duolingo 在韩国提供的价值没有那么精准对齐需求。笔者将在下文中以排名第一的 e-Pop 为例去探究一下，韩国用户的付费倾向。
Speak、e-Pop、Duolingo 的韩国市场 RPD 数据（上），近一年双端 DAU 数据（下），注：RPD 是指单次下载产生的收入 | 图片来源：点点数据
首先，从 RPD 来看，e-pop 和 Speak 都在 7 美元左右，而 Duolingo 只有 1.51 美元，这种差距会反过来会影响 Duolingo 的推广投入，给了 AI 产品们继续扩大市场的可能。进入2024 年，e-Pop 和 Speak 都出现了一波用户增长，但是由于 Duolingo 的用户也在稳步增长，且产品粘性更强，DAU 差距并没有减小。
e-Pop 主页（图 1），课程页面（图 2），排行榜（图 3），提示系统（图 4）
而从产品来看，也很有意思。乍一看 e-Pop 和 Duolingo 有点像，它借鉴了 Duolingo 不少游戏化的设计，包括完成课程获得奖励、排行榜等。甚至 Duolingo 拿捏人性的推送系统也有一定的体现，当笔者没有完成课程就退出时，卡通小鱼也会眼泪汪汪的让我不要离开。
在课程上，e-Pop 专注于单词学习，基本课程形态有翻译、听写等，但是用户可以选择用语音或打字输入，可以在背单词的同时练点口语。此外，与 Duolingo“单线闯关，经过测试才能跳级”的设计不同，e-Pop 采取了动态调整的模式。
初入 App 时，系统会自动为用户分配 20 道题，起初会比较简单，然后慢慢增加难度，完成这20道题后，系统会对用户的词汇量进行评估，并为用户推荐符合用户能力的题目，而后续学习中题目的难度也会动态调整。根据官网上的信息，这个过程是由 AI 完成的。
这么看来 e-Pop 的差异点就在于“游戏化+个性化课程”，这同时借鉴了传统语言学习 No.1 和 AI 时代动态调整课程难度的两大优点。
e-Pop 中学习所获得的钻石可以去购买新的卡通角色或者为现有的角色购买衣服、配饰等道具（左），另一款上榜产品 Cake 拥有和 Duolingo 相似的游戏化闯关界面（右）
而测试了上榜的另一款产品后，我们发现，游戏化的设计似乎是韩国用户比较喜欢的一点。根据对韩国用户学习英语的调查显示，驱动力排名前三的分别是“旅行”“保持英语技能”“出于兴趣学习”，这些其实都是非刚需的学习目的，而且调查还表明，韩国英语 App 的用户以“上班族，碎片化时间学习”为主，游戏化带来的“趣味性”和“容易坚持”，确实是他们更需要的。
但是从数据上看，e-Pop 在韩国的 DAU/MAU 只有 14.5%，相比 Duolingo 的 32%，差得非常远。看来，Duolingo 的游戏化设计与用户留存，确实不是凡人可以学得来的。
2023 年英孚教育全球英语水平排名，韩国英语水平远超中国和日本｜图片来源：英孚教育
而笔者认为 e-Pop 做得比 Duolingo 好的一点，就是设计了更符合韩国用户需求的动态课程体系。根据英孚教育给出的数据，韩国人的整体英语水平达到了全球非英语母语国家的第 49 位，达到了“中等熟练度”，远超中国和日本。所以与 Duolingo 这种注重基础知识的学习、跳级较难的产品相比，韩国用户可能更需要按照自己的现有水平去学习课程，并能灵活调整。
其实 Speak 中也有根据用户的选择定制课程的功能，除此之外，相比背单词和翻译，用 AI 练口语还会更偏能力的培养，趣味性也更高一些。找到了“培养能力+有趣”的价值点，可能也是 Speak 在韩国能做得不错的原因。
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