“同门”并购！125亿后，上海莱士将正式加入海尔系

12月22日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”）发布公告称，为打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同价值、推动公司高质量发展，公司与上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金。
截至目前，发起并购的海尔生物市值为111.9亿元，而被并购的上海莱士，则市值高达479.3亿元。
此外，海尔生物表示，因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上交所的相关规定，经公司申请，公司证券拟于2024年12月23日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

值得关注的是，这场并购的操盘手，是海尔生物背后的“海尔系”。海尔生物与上海莱士均为海尔集团大健康产业“盈康一生”旗下上市公司。

2023年12月29日，上海莱士公告称，海尔集团将以总价125亿元收购基立福所持有上海莱士血液制品股份有限公司20%股份，并合计获得26.58%的表决权。该项交易预计将于2024上半年完成，交易完成后，海尔集团将成为上海莱士实际控制人。
上海莱士近期表示，海尔集团成为公司实控人，将为公司提供全方位支持，确保公司长期、稳健发展。通过集团化的运作模式，将先进管理经验深度融入公司，助力公司提升管理水平与运营效率。
据悉，海尔生物于2019年在科创板上市，主营业务是面向生命科学和医疗创新领域，提供智慧实验室、数字医院、智慧用血等数字场景综合解决方案，产品及解决方案已应用于全球 150 多个国家和地区。
而上海莱士则是成立于1988年，并于2008年在深交所上市。上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。
据公司财报显示，2021年至2023年，上海莱士的营收分别为42.88亿元、65.67亿元、79.64亿元。据2024财年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入63.14亿元，同比增长6.39%；归属于上市公司股东的净利润为18.38亿元，同比增长2.81%。

业内人士解读，海尔生物与上海莱士归属于同一实控人。整合旗下生命科学、生物制药赛道的2家上市公司，盈康一生更长远的战略目标应该是通过优势互补、深度融合，发挥规模效应，打造一个具有持续成长潜力和国际竞争能力的生物科技产业旗舰。这笔交易如能完成，也将成为“并购六条”及“科创板八条”指引下，行业加速并购整合的标志性案例。